怕跟不上 AI、被淘汰嗎？老闆和業務團隊可以先做的三件事

你是不是也遇過這些情況？

• 「同業都說在用 AI 了，我們還不知道從哪開始？」這份擔心很正常；說在用 AI 的公司，很多也只是讓業務用它寫信，和你一樣還在摸索。
• 「怕自己的工作被 AI 取代？」過去幾次大改變，被淘汰的多半是做事的方式，而不是人；懂產品、懂客戶的人一直都被需要。
• 「想學 AI，不知道先學什麼？」先挑一件每週都在做、最花時間的工作交給 AI 試試，從小事開始，比上一整套課程更容易持續。

怕跟不上 AI，這份擔心很正常

新的工具出現得太快，任何人都會有跟不上的感覺。Salesforce 2024 年的調查中，81% 的業務團隊已經在試用或全面導入 AI；看到這樣的數字，會緊張是很自然的。

但擔心不代表落後。願意停下來想「我該怎麼辦」，本身就是開始調整的第一步。

值得注意的是，「試用或導入」的範圍很廣。有些團隊只是讓業務用 AI 幫忙寫信，有些則把 AI 整合進整個客戶管理流程。看到 81% 這個數字，不代表其他公司都已經把 AI 用得很好，更多的是和你一樣，還在摸索哪些地方用得上。與其被數字嚇到，不如把它當成一個訊號：這是大家都在面對的改變，現在開始了解，一點都不晚。

被淘汰的，通常是做事的方式

回頭看過去幾次大改變：電腦、網路、智慧型手機出現時，消失的多半不是某一群人，而是某一種做事的方式。手寫報價單、一張一張寄型錄、靠記憶追客戶的方式慢慢少了，但懂產品、懂客戶的人一直都被需要。

AI 也很可能是這樣。整理資料、寫第一版草稿、重複回答同樣的問題，這些工作會越來越多交給工具；判斷、承擔、和人建立關係，會變得更重要。

舉個示意的例子：一位做了二十年的資深業務，過去每週要花半天整理客戶拜訪紀錄、寫報價說明。開始用 AI 幫忙整理之後，這半天省下來了，他把時間拿去多拜訪了幾位老客戶，聊到了兩個新的擴廠計畫。AI 沒有取代他，而是把他從重複的工作中解放出來，讓他有更多時間做只有他做得到的事：憑著多年的經驗，聽出客戶話裡的機會。

老闆和業務團隊可以先做的三件事

• 先用在自己最煩的一件工作上：不用一次學會所有工具。挑一件每週都在做、又最花時間的事，例如整理會議紀錄、比較報價、寫回信的第一版，試著交給 AI，每週試一次，慢慢熟悉。
• 把「只有人做得到的事」練得更好：記得客戶上次說過的話、問出好問題、說到做到。這些不會因為 AI 普及而貶值，反而會更容易被看見。
• 把客戶的資料留在公司：每一筆詢問從哪裡來、談過什麼、現在進行到哪裡，都記錄下來。AI 再強，也需要好的資料才幫得上忙；資料留在公司，也不會因為人員異動而斷掉。

第一件事的重點是「小」。很多人想學 AI，一開始就去上一整套課程、研究好幾種工具，結果學了很多卻用不上，熱情很快就消退了。從一件具體、每週都會遇到的小事開始，用了覺得有幫助，自然會想再試下一件。第三件事則是長期的基礎：AI 工具會一直換，但客戶的資料與往來紀錄，是公司真正的資產，不論未來用什麼工具，都用得上。

示意：一位業務用四週，把 AI 用在最煩的一件工作上

「先用在最煩的一件事上」聽起來簡單，實際做起來是什麼樣子？下面是一位設備業務的示意過程：

• 第一週，選定一件事：他最煩的是每次拜訪完要寫拜訪紀錄。試著把手寫的重點拍照或打成幾行字，請 AI 整理成固定格式：客戶狀況、提到的需求、下一步。
• 第二週，調整說法：發現 AI 整理得太長，他把要求改成「每項不超過兩行、保留客戶的原話」，結果好用多了。
• 第三週，學會檢查：有一次 AI 把客戶說的「明年第二季」寫成「第二季」，差點讓他提早半年去催。他開始養成習慣：日期、數字、型號一定自己再核對一次。
• 第四週，分享給團隊：他把自己用的格式和要求寫成一段範本，給其他業務參考，大家的紀錄開始長得一樣，主管看起來也輕鬆。

四週下來，每週省下大約兩個小時，更重要的是他知道 AI 擅長什麼、哪裡會出錯。AI 為什麼有時會寫錯、要怎麼看待它的答案，整理在〈問 AI 得到的答案，為什麼跟事實不一樣？ChatGPT、Google AI 摘要怎麼形成回答，企業可以做什麼〉。

有一件事要特別注意：客戶的姓名、電話、報價這類資料，放進 AI 工具之前，要先確認公司對這個工具的使用規範，以及資料會不會被拿去訓練。台灣的個人資料保護法同樣適用；不確定的時候，先把可以辨識個人的資料拿掉再用，是比較安全的做法。

AI 越普及，信任越珍貴

當每個人都能用 AI 寫出漂亮的信、做出一樣精美的簡報，客戶反而更難分辨誰是真心的。最後讓他做決定的，常常是很小的事：上次提到的困難，有人記得；說好的時間，對方準時回電；出了問題，有人第一時間出現。

買家也有同樣的感受：研究顯示，越接近做決定，B2B 買家越想找一個人確認（數據整理在〈AI 會取代業務嗎？〉）。AI 讓資訊越來越容易取得，人與人之間的溫度、信任與情感連結，就越顯得珍貴。

可以問問自己：

• 客戶最常稱讚你們的是什麼？那是 AI 做得到的嗎？
• 上一次因為「記得客戶的一件小事」而談成生意，是什麼時候？
• 團隊裡，有沒有人正在默默擔心自己會被取代？

如果最後一題的答案是「有」，那麼老闆可以做的最重要的一件事，也許不是導入工具，而是和團隊聊聊：AI 會幫我們做掉哪些工作、我們希望大家把省下的時間花在哪裡。讓團隊知道，改變的目的是讓每個人做更有價值的事，而不是取代誰。不要被熱潮推著花錢，可以看怕錯過 AI，就該每個平台都花錢嗎？

想跟上 AI 時，常見的三個誤區

• 每個新工具都要試：試太多反而沒有一個用得上手；先挑最花時間的一件工作。
• 以為要先學會技術：多數工具不需要寫程式，重點是知道要用它解決什麼問題。
• 用了 AI 就不再檢查：AI 會出錯，重要的內容與數字要由人確認。

想跟上 AI，可以找哪些外部服務？

想跟上 AI，不一定要一次買很多工具。外部協助大致分成三種：

工具會一直換，留得下來的是做事的方式與客戶的信任。各種服務怎麼挑、可以先問哪些問題，整理在〈B2B 商機開發服務怎麼挑選？〉。

常見問題

這些工作，現在由誰負責？

工具可以慢慢學，但每天接起詢問、確認需求、持續聯繫的那個人，現在就需要。跟上 AI 不必每個工具都試，先確認詢問有人接、需求有人確認，再決定哪些工作交給工具。如果這個位置現在空著，可以先跟我們聊聊，面談時再一起看你的產業在網路上有多少人在找。

業務為什麼常常留不住，可以看〈業務一直留不住？〉；月費包含哪些工作，整理在方案介紹。

立即導入 Tshutlink 集客式商機開發服務