想跟老闆提議找外部團隊開發客戶，怎麼寫才容易被接受？

你是不是也遇過這些情況？

• 「跟老闆提了好幾次，總是說再看看？」把提議從「我覺得應該」改成「現在的數字是這樣」，老闆比較看得出問題有多大。
• 「老闆擔心花了錢沒效果？」提案裡先寫好試行多久、看什麼數字、沒達到時怎麼停，風險看得見，決定就容易。
• 「剛接班，想改做法又怕上一代反對？」從不動老客戶的一小段開始，用試行的數字說明，比一次說服整套改變容易。

老闆說「再看看」，通常是在擔心三件事

老闆每天要做很多決定，對一個新提議說「再看看」，多半不是反對，而是還缺幾個答案：

• 看不出問題有多大：現在這樣，到底少了什麼？
• 不知道要花多少、花多久：一個月多少，要做多久才看得出來？
• 不知道做不好怎麼收場：簽下去之後，能不能停？

這三件事，都可以在提案裡先回答。先替老闆想好答案的提案，討論的就不再是「要不要」，而是「怎麼開始」。

一頁提案的五個段落：從現況到要老闆決定的事

一頁就好，細節放附件。第一頁要讓老闆在五分鐘內知道，你要他決定什麼：

• 一、現況：用數字寫出問題，例如上個月有多少詢問、幾筆隔天才回、業務每週花多少時間整理資料。
• 二、影響：這個問題每個月讓公司少了什麼，例如晚回的詢問有幾筆後來沒有下文。
• 三、選項：至少列出三個做法：維持現狀、自己請人、交給外部團隊，各自要花多少、需要誰配合。
• 四、試行：建議先做多久、看哪一個數字、達到多少算成功、沒達到時怎麼停。
• 五、要老闆決定的事：預算上限、誰負責、什麼時候開始。

把「維持現狀」也列成一個選項，是讓老闆看到不改變的代價。它不需要花錢，但現況那一段的數字，每個月都會再發生一次。

用公司自己的數字說話：先記一個月，再提案

最有說服力的，是公司自己的數字。提案前花一個月記下來：詢問從哪裡來、多久回覆、幾筆後來有報價、業務的時間花在哪裡。這些數字不用很精準，但要是真的；老闆看到自己公司的數字，比看任何研究報告都更有感覺。

記錄時，用一張最簡單的表就好：日期、從哪裡來、什麼時候回覆、後來有沒有報價。不用另外買工具，也不用每天花太多時間，重點是持續記滿一個月。

外部的研究可以引用一兩個，並且寫清楚出處，例如詢問在一小時內回覆，和決策者對話的機會明顯比較高。這類數字是用來說明方向，不是用來保證結果；提案裡寫「有機會改善」，比寫「一定會增加」可信。

設計一段可以停止的試行期

老闆最怕的，是一做下去就停不下來。提案時主動把停止的條件寫清楚：試行一季，每個月看一次數字，沒達到約定的標準就停止或調整。這樣的提案，等於先替老闆想好了退路。

試行的範圍也要選對。不要一開始就改整個業務流程，先挑一段影響最小、數字最容易看得到的，例如只處理網站來的新詢問、不動老客戶。網路行銷怎麼設計成一次市場測試，可以看〈網路行銷對我的產業有沒有用？〉。

試行期間，每個月把數字整理成一頁，交給老闆和一起提案的人。數字好的時候說明原因，數字不好的時候也照實寫，並附上下個月打算怎麼調整；老闆看到的是一個有人負責的過程，下一次提案也會更容易。

老闆最常問的四個問題，先準備好答案

• 為什麼是現在？現況的數字，以及再等下去的代價。
• 要花多少？每月費用與一次性費用，總共多久。
• 誰來做？公司內部要誰配合、每週大概多少時間。
• 做不好怎麼辦？停止的條件，以及資料、帳戶留不留在公司。

四個問題都答得出來，提案通常就過了一半。答不出來的那一題，就是提案前還要再去問清楚的地方，可能要問廠商，也可能要問業務。要問廠商的事，整理在〈B2B 商機開發服務怎麼挑選？〉。

示意：一個月的紀錄，換到一季的試行

舉個例子（示意，非真實案例）：一家做五金零件的公司，業務助理覺得網站來的詢問常常太晚回。她先記了一個月：網站來了十八筆詢問，六筆隔天才回，其中四筆後來沒有下文。

她把這些數字寫成一頁提案，列了三個選項：維持現狀、增聘一位專門回覆詢問的內勤，或試行一季交給外部團隊，讓網站詢問當天就有人確認需求；試行期每個月看一次「當天回覆的比例」與「轉成報價的筆數」，沒有改善就停。老闆看完只問了費用與誰負責，就同意先試一季。

向老闆提案時，常見的三個誤區

• 只說「別人都在做」：同業的做法不一定適合你的公司，老闆要看的是自己公司的數字。
• 一次提太大的改變：整套流程一起改，風險看起來太大；先從一小段開始。
• 沒寫要老闆決定什麼：老闆看完覺得有道理，卻不知道下一步要做什麼。

一起提案：先找一位業務主管當夥伴

一個人提案，老闆容易當成個人的意見；找到一位會受影響的同事一起提，分量就不同。想改善詢問的處理方式時，最好先和業務主管聊過：他每天花多少時間在不急的詢問上、最希望先改哪一段。

業務主管認同之後，提案裡可以寫上他的看法，老闆問到執行的細節時，也有人回答得出來。接班人向上一代提案時也一樣，先找一位資深的同事一起看數字，比自己一個人說服容易。接班也是公司的一個階段，每個階段找客戶的方式怎麼調整，可以看〈公司走到不同階段，新客戶要從哪裡來？〉。

可以先問自己

• 這個問題每個月讓公司少了什麼？我能用數字說出來嗎？
• 如果老闆只能同意一小段，我會選哪一段？
• 試行沒有達到標準時，我願意建議停止嗎？

最後一題看起來奇怪，卻最能讓老闆放心：提案的人自己先寫好停止的條件，代表他在意的是公司的結果，不只是讓提案通過。

常見問題

這些工作，現在由誰負責？

向老闆提議時，要問：現在的數字是什麼？試行多久、看什麼數字、沒達到怎麼停？如果你想提議的是讓網路上的詢問有人接住、確認需求再交給業務，Tshutlink 做的正是這件事：面談時一起看你的產業的搜尋量，集客網站與 Google 搜尋廣告讓正在找的人主動詢問，Tshutlink 業務開發代表（T-SDR）確認需求、預算、時程與誰做決定，每一則確認過的商機都分級交給你的業務；還在評估的，T-SDR 持續跟進、問清楚後更新等級。從搜尋到交給業務，每個階段都看得到數字，正好放進你的試行報告。想先了解，可以先跟我們聊 3～5 分鐘。

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